张飞智取瓦口隘，选自清刊本《三国演义》。据《三国演义》，张郃在宕渠与张飞相持，初战不利，张郃遂坚守营寨。张飞搦战不成，便天天在阵前饮酒作乐，以示轻视，诱张郃下山劫寨。张郃中计，兵败。图为张飞与帐前饮酒观军士相扑为戏。

建安二十年，孙权因为刘备已取得了益州，派遣使者告诉刘备想要收回荆州。刘备说：“等取得了凉州，就把荆州还给他。”孙权很气愤，派吕蒙袭击攻取长沙、零陵、桂阳三郡。刘备率领军队五万人东下公安，命令关羽进入益阳。这年，曹公平定汉中，张鲁逃跑到巴西。刘备听到这个消息后，与孙权讲和，分荆州东部的江夏、长沙、桂阳三郡属吴；西部的南郡、零陵、武陵三郡属蜀，率军返回江州。派黄权率兵迎击张鲁，张鲁此时已经投降了曹公。曹公派夏侯渊、张郃驻守汉中，常常侵犯巴郡的边界。刘备命令张飞进军宕渠，与张郃等人在瓦口交战，攻破张郃等人，张郃收兵退回到南郑。刘备也返回成都。

二十三年，先主率诸将进兵汉中。分遣将军吴兰、雷铜等入武都，皆为曹公军所没。先主次于阳平关，与渊、郃等相拒。

建安二十三年，刘备率各路将领进军汉中。分派将军吴兰、雷铜等人进军武都，但都被曹公军队消灭。刘备驻扎在阳平关，与夏侯渊、张郃等人对峙。

二十四年春，自阳平南渡沔水，缘山稍前，于定军兴势作营。渊将兵来争其地。先主命黄忠乘高鼓噪攻之，大破渊军，斩渊及曹公所署益州刺史赵颙等。曹公自长安举众南征。先主遥策之曰：“曹公虽来，无能为也，我必有汉川矣。”及曹公至，先主敛众拒险，终不交锋，积月不拔，亡者日多。夏，曹公果引军还，先主遂有汉中。遣刘封、孟达、李平等攻申耽于上庸。

曹阿瞒兵退斜谷，选自清刊本《三国演义》。据《三国演义》，曹操在阳平关被诸葛亮所破，逃至斜谷口，见前面尘头忽起，曹操大惊，等两军走近，才发现原来是曹操次子曹彰率兵来援。图为曹操斜谷口遇曹彰。

建安二十四年春天，刘备从阳平关南渡沔水，沿着山脚慢慢推进，在定军兴势两山构筑营寨。夏侯渊率兵来争夺这个地方。刘备命令黄忠登上高处击鼓呐喊进攻，大败夏侯渊的军队，杀了夏侯渊以及曹公所委派的益州刺史赵颙等人。曹公从长安率领全部人马南征。刘备预先推断说曹公即使到来，也无能为力了，我必定占有汉川。”等曹公到来，刘备集合部队凭险据守，始终不与曹公交战，曹军好几个月不能攻下定军山营寨，逃跑的人一天天增多。到这年夏天，曹公果然率领军队退回去了，刘备于是占有了汉中。派刘封、孟达、李平等人往上庸郡进攻申耽。

秋，群下上先主为汉中王，表于汉帝曰：“平西将军都亭侯臣马超、左将军长史领镇军将军臣许靖、营司马臣庞羲、议曹从事中郎军议中郎将臣射援、 军师将军臣诸葛亮、荡寇将军汉寿亭侯臣关羽、征虏将军新亭侯臣张飞、征西将军臣黄忠、镇远将军臣赖恭、扬武将军臣法正、兴业将军臣李严等一百二十人上言曰：昔唐尧至圣而四凶在朝，周成仁贤而四国作难，高后称制而诸吕窃命，孝昭幼冲而上官逆谋，皆冯世宠，藉履国权，穷凶极乱，社稷几危。非大舜、周公、朱虚、博陆，则不能流放禽讨，安危定倾。伏惟陛下诞姿圣德，统理万邦，而遭厄运不造之艰。董卓首难，荡覆京畿，曹操阶祸，窃执天衡；皇后太子，鸩杀见害，剥乱天下，残毁民物。久令陛下蒙尘忧厄，幽处虚邑。人神无主，遏绝王命，厌昧皇极，欲盗神器。左将军领司隶校尉豫、荆、益三州牧宜城亭侯备，受朝爵秩，念在输力，以殉国难。睹其机兆，赫然愤发，与车骑将军董承同谋诛操，将安国家，克宁旧都。会承机事不密，令操游魂得遂长恶，残泯海内。臣等每惧王室大有阎乐之祸，小有定安之变， 夙夜惴惴，战栗累息。昔在《虞书》，敦序九族，周监二代，封建同姓，《诗》著其义，历载长久。汉兴之初，割裂疆土，尊王子弟，是以卒折诸吕之难，而成太宗之基。臣等以备肺腑枝叶，宗子藩翰，心存国家，念在弭乱。自操破于汉中，海内英雄望风蚁附，而爵号不显，九锡未加，非所以镇卫社稷，光昭万世也。奉辞在外，礼命断绝。昔河西太守梁统等值汉中兴，限于山河，位同权均，不能相率，咸推窦融以为元帅，卒立效绩，摧破隗嚣。今社稷之难，急于陇、蜀，操外吞天下，内残群察，朝廷有肃墙之危，而御侮未建，可为寒心。臣等辄依旧典，封备汉中王，拜大司马，董齐六军，纠合同盟，扫灭凶逆。以汉中、巴、蜀、广汉、犍为为国，所署置依汉初诸侯王故典。夫权宜之制，苟利社稷，专之可也。然后功成事立，臣等退伏矫罪，虽死无恨。”遂于沔阳设坛场，陈兵列众，群臣陪位，读奏讫，御王冠于先主。

刘备进位汉中王，选自清刊本《三国演义》。图为刘备进位汉中王后接受群臣进贺。